En un mundo donde tecnología y magia coexisten, existe un grupo de magos rebeldes que desean erradicar la corrupción de su ciudad. Sin embargo deberán enfrentarse a dos tipos de enemigos; los grupos de choque que odian la magia y los magos de la élite que controlan el gobierno y la economía.
Joseph Munch, un cyborg mercenario, ayudará a los magos rebeldes a infiltrarse en las filas de sus enemigos. A pesar de que a él mismo le desagrada la magia y oculta algo más tras el engranaje de su cráneo.