Auwdur y Kerdil son bibliotecarios de grimorios, viajan por pueblos ayudando a todos los ciudadanos que lo necesitan, en su viaje llegan a un pueblo en el cual algunos pobladores están siendo afectados por la magia de los grimorios Tenebras que en el pasado atemorizaron a la humanidad, los cuales fueron vencidos por los grimorios más poderosos los llamados grimorios rey…

Rayko es un joven ciego, camino a casa es acompañado por una mujer pero...