Di Dunia dimana neraka tidak layak huni, para Iblis mengungsi ke Bumi dan hidup diantara para manusia. Milo (mikhailov) adalah seorang veteran perang yang lihai dalam misi misi bunuh diri, menuntunnya ke misi terakhir yang berujung tragis. Ia diculik oleh iblis dan dijadikan eksperimen yang membuatnya bisa melihat iblis iblis yang bersembunyi dalam kedok manusia dengan mata Iblisnya.