En un mundo postapocalíptico, Seirin, una hechicera de aspecto demoníaco, y su fiel estudiante, Nero, llevan una vida como caza recompensas. Sin embargo, la estabilidad de su relación maestro-aprendiz se tambaleará cuando Nero confiese su profundo amor por su querida maestra. Este inesperado giro desencadenará una serie de acontecimientos que desenterrarán los oscuros secretos del pasado de Seirin, llevándola al borde de la tormenta, mientras el amor prohibido amenaza con consumirlos a ambos.