El reino de los Hansver es destruido por la invasión de un imperio que quiere extender su poder. El heredero del rey, que es sólo un bebé, consigue escapar y esconderse de sus enemigos, que lo buscan sin tregua. Ellos creen que este niño está relacionado con una profecía antígua, la cual predice que el fruto de las dos razas traerá la destrucción del mundo. Una guerrera Hansver (Paz) se encarga de proteger y adiestrar al niño (Lanc), por el camino van encontrando nuevos aliados. En un enfrentamiento con sus enemigos Lanc sufre una extraña transformación, que le otorga gran poder ¿se cumplirá la profecía y el mundo será destruido?