En medio de una peligrosa carrera sobre el mar, en la cual los competidores corren a la altura de los mástiles de los barcos, Val experimenta una inoportuna y terrible confrontación con sus miedos.

Él, harto de no encajar en ningún lado, ha decidido huir del pueblo para no volver. Sin embargo, conoce a un extravagante personaje: ¡un carpincho parlante! Éste lo invita a descubrir Carnival, una curiosa festividad itinerante que hoy visita por primera vez su pueblo, y que organiza la anunciada carrera en las cuerdas, en la que Val deberá tomar una decisión que cambiará su vida por completo.

Así, Val se esforzará por convertirse en un Acrobat, un prestigioso título exclusivo de los miembros de Carnival. En este viaje, Val aprenderá las extrañas reglas del mundo exterior y se enfrentará a todo tipo de desafíos, peligros y misterios, y conocerá invaluables amigos, acérrimos rivales y otras amenazantes y viciosas personalidades de Carnival.