Damon es una pequeña niña de 13 años, que vive en Bluewitch, una isla completamente alejada del resto, la cual consta con una educación sobre la brujería a los habitantes. Este lugar es deprimente y con una economía muy baja, además dela corrupción de parte de los dos hechizeros a cargo. Damon tiene un amigo callejero llamado George, quién es cercano a ella y la acompaña siempre ya que no tiene suficiente vida social. Un día George le confiesa algo a Damon, que podría acabar con su vida...¿Cómo sobrellevará esto?...Una historia de fantasía y sangre.