En el Gran Bosque de los Cuervos, se encuentra el denominado "Bosque Dawnsee", lugar donde habita un niño llamado Pupp junto a su madre, llevando una vida silvestre alejados del mundo exterior. Todo esto acabaría de
una forma inesperada, cuando su madre desaparece por una extraña razón, dejándole como último rastro, una carta. Debido al especial mensaje que contenía, Pupp comienza a experimentar sucesos misteriosos dentro del bosque, teniendo un encuentro con entes oscuros, quienes dejarían una gran carga en el destino del pequeño. Reinos, criaturas místicas y un sinfin de misterios que habitan las tierras del vasto mundo, inducirán al chico a descubrir el paradero de su madre.